CRM客戶資源管理

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客戶管理

新增客戶

增刪改客戶基礎信息,姓名,電話,手機,郵箱,地區地址

客戶類型

可以自定義客戶類型,增刪改客戶類型

客戶標簽

可以自定義客戶標簽,增刪改客戶標簽

所有客戶

列表查看所有客戶列表

我的共享客戶

列表查看我的共享客戶,可以添加分享自己的客戶選擇指向某個部門或者員工

共享給我

列表查看別的員工共享給自我的客戶

今日新增

鏈接微信,或者新增信息列表,和手動添加信息列表

本周新增

本周鏈接微信,或者新增信息列表,和手動添加信息列表

本月新增

本月鏈接微信,或者新增信息列表,和手動添加信息列表

轉移客戶

轉移自己客戶給別的員工

導數據

導出導入會員數據。

高級搜索

按照客戶名稱,是否成交,客戶分類,聯系人,電話,手機,郵箱,地區地址,錄入時間段,更新時間段,創建者,所屬于業務員來查看搜索出客戶列表




跟單管理

新增跟單

選擇跟單客戶,新增跟單客戶

錄入跟單信息,負責跟單的員工,

跟單方式(電話跟進|上門拜訪|QQ交談|Email郵件),

跟單進度(結束跟單|初次溝通|有意向|考慮購買),下次聯系時間,設置聯系提醒時間

單天跟單記錄

列表當天跟單

本周跟單記錄

列表本周跟單

本月跟單記錄

列表本月跟單

今天需要跟單

列表今天需要跟單記錄

本周需要跟單

列表本周需要進行的跟單記錄

本月需要跟單

列表本月需要進行的跟單記錄



訂單管理

記錄成交訂單

添加訂單

添加成交訂單詳情

今日記錄

查看今日訂單錄入記錄

本周記錄

查看本周訂單錄入記錄

本月記錄

查看本月訂單錄入記錄

數據導出

導出數據

合同管理

添加合同

添加合同 上傳合同文檔

今日記錄

查看當天合同記錄

本周記錄

查看本周合同記錄

本月記錄

查看本月合同記錄

10天內到期合同

10天內到期合同提醒

本月到期合同

查看本月到期合同

數據導出

導出數據

售后管理

增刪改售后問題,及其查看管理后續情況

售后列表

列表展示售后記錄

今日新增

查看今天新增記錄

本周新增

查看本周新增記錄

本月新增

查看本月新增記錄

今日已經處理

查看今日已經處理記錄列表

本周已經處理

查看本周已經處理記錄列表

本月已經處理

查看本月已經處理記錄列表

搜索

按照客戶名稱 ,電話  問題描述,反饋日期,錄入時間,處理時間,是否處理,創建者,跟進員工等進行搜索列表出查找目標

數據導出

導出指定歷史記錄

產品管理

結合微信端發布相應產品信息,主要是通過管理訪客,記錄每個訪客的訪問愛好,更清楚知道客戶喜好

發布產品

發布旅游項目產品具體參數

產品分類

產品分類增刪減

管理產品

產品列表 管理產品

搜索

可以按照搜索 查詢產品進行修改

內部通訊錄

查看所有內部不同部門不同等級員工詳細目錄通信方式

內部公告

用于發布站內公告,通知所有員工。

新增公告

增刪改公告分類 公告標題 公告內容

員工管理

細化員工職位等級,操作系統權限,方便查找管理員工管理,

分店區域

增刪改區域分店名稱

部門管理

增刪減部門

權限角色

選擇員工, 按照系統功能給予對應使用權限

員工列表

管理查看員工信息,增刪改

新增賬號

添加員工信息

搜索

按照賬號 姓名 手機搜索員工詳細信息

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